■ | ファイナンシャルプランニング業務
お客様の収入や資産、負債などのあらゆるデータに基づく要望や希望目標をお聞きし、必要に応じて専門家の協力を得ながら、貯蓄計画・保険活用・相続・経営上の問題解決など、生活設計プランを立てます。 |
■ | リスクマネージャーとして提案
分析・評価・保険設計により契約者の利益をはかります。リスクに対する認識と対応策をわかりやすく説明いたします。 |
■ | 企業・個人の保険コンサルティングリスクマネージメント |
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